银行中间业务收入高增长 同一收费项目相差大

    5家银行上半年手续费及佣金收入增长超过100%,民生银行高达188.8%

    近期“银行收费潮”引起广泛关注。理财周报记者调查发现,银行个人业务收费似乎大势所趋,一些目前还提供“免费大餐”的银行也表示准备推出相应的收费标准。

    开始收费的信用卡短信服务

    “我肯定不会接受。”10月9日,广州市民梅先生向理财周报记者投诉,称他使用的中国银行长城信用卡已经开始收取每月3元的短信提醒服务费。

    “我9月底接到中国银行的客服电话,说从10月份开始推出信用卡每次刷卡后的短信提醒服务,每个月收取3元的服务费,可以免费试用一个月,之后不退订就表示默认这项业务。”梅先生说,“我当时就告诉她,‘我不接受这项收费服务,不要给我开通’。我的一些亲戚和朋友用的招行、工行等银行的信用卡短信提醒服务都是免费的,为什么中行就要收费?”

    理财周报记者调查发现,作为中国银行广州分行的客户,梅先生所使用的长城人民币信用卡目前的确已经开始收取每月3元的短信提醒服务费。但中行北京和上海分行的相关负责人均表示,短信提醒服务早就存在,目前还没有对这项服务进行收费。

    从今年9月1日开始,交通银行对开通短信提醒服务——“用卡无忧”的信用卡及附卡持有人开始按每季度12元的标准收取服务费。如果客户不想交纳这个费用,可通过该行网上银行取消这项服务;如果客户信用卡单笔消费超过1500元,交行仍提供免费短信提醒服务。

    据理财周报记者调查,目前已经开始收取信用卡短信提醒服务费的还有兴业银行和广发银行,前者每季扣取9元,后者每月收3元。

    梅先生向记者提出疑问,“是不是银行今年利差收入减少,通过这些收费来增加中间业务收入呢?”

    “我并不赞同这个说法。过去几年,国内信用卡市场竞争处于一个非理性的状态,盲目发卡,一些卡的贡献度不高,又占用资源。”宁波银行副行长陈雪峰说,“比如年费,国际上信用卡发卡机构都是收取年费,而国内打价格战基本都不收年费,其实一张信用卡的销售成本有时要超过100元,再加上运营成本,系统成本,整个市场秩序被打乱。”

    “那么短信提醒服务收费是否是构成信用卡收入构成的一部分呢?”对于记者的这个问题,陈雪峰说,“目前来讲,信用卡收入主要还是来自循环信用所产生的利息收入,还有年费、手续费等。这类短信收费所占的比例非常小。”

    银行个人业务收费引发跟风潮?

    10月8日,浦发银行对银行卡、活期一本通存折本行异地取现、存现、转账/汇款和及时语短信通知等相关业务收取手续费。其中,对本行异地ATM取现按金额的0.5%,最低3元,最高50元标准收取;本行异地柜面取现(含银行卡、活期一本通存折)按取现金额的0.5%,最低3元,最高50元标准收取。

    由于浦发银行是国内银行中较晚开收借记卡异地服务费的商业银行,此番收费更被大家称为“借记卡免费时代的终结”。事实上,目前继续执行免费服务的银行仍然存在,主要集中在城商行中,其无论对银行卡年费还是跨行ATM机取款项目均实行免费。

    但城商行的免费似乎也只是暂时的。宁波银行副行长陈雪峰就告诉理财周报记者,“我们已经在做收费准备,之前就考虑过收费,需要把握时机出台。主要对小额存款帐户管理、跨行ATM取款、信用卡短信提醒等收取费用。”

    事实上,早在2003年工商银行率先对跨行取款及异地取款收取手续费,其他银行相继跟进;其后,银行卡开户手续费、异地存款手续费陆续开收;2004年,农业银行又率先宣布在全国范围内对借记卡收取10元年费;紧接着,建行、工行、中行纷纷加入借记卡的年费收取行列;再后来,小额账户管理费、跨行查询费等各类银行服务收费开始逐步浮出水面。

    “一旦越来越多的银行开始收费,原本不敢随便收费的小银行自然也会跟进。”一位银行人士告诉理财周报记者,“之前小银行基础客户群少,不敢随便收费,怕市场反应过于强烈,现在经过前几年的圈地后,银行自然想收费。”

    账户管理银行遵循“二八定律”

    招商银行近日也发出公告,从10月月1日起调高天津、深圳等分行个人客户账户管理费收费标准。按照新规定,该行天津和深圳的个人客户,其存折和一卡通客户的日均总资产低于1万元的账户管理费将从1元/月涨至5元/月。

    在2005年,国内银行界曾刮起了一股收取账户管理费的风潮,规定日均总资产低于1万元的账户,其管理费从免费提升到1元/月。当时,招行行长马蔚华表示,“我觉得这是合理的,银行小额账户的运行需要一定管理成本。我不认为招行的收费标准高,小额账户运行管理费在总收益中所占的比率不大,我们希望通过此次收费细分客户,针对不同的客户群提供不同的服务。”

    事隔三年,招行将小额账户管理费从1元/月提高到5元/月。对此,招行总行零售部相关负责人向理财周报记者表示,“深圳和天津分行提高小额账户管理费是分行自己的行为。在2005年,招行报送银监会提高小额账户管理费时,提出的是将小额账户管理费提高到1元/月-5元/月,只是2005年招行最终确定为1元/月,因此这次从1元提高到5元,是符合银监会的批准的。如果提高到6元,则需要重新报银监会批。”

    “我们仍坚持2005年马行长的观点,提高账户管理费用可以细分客户,提高服务质量。而且,日均总资产在1万元以上,这个门槛相对来说还是很低的。天津和深圳分行提高到5元/月,是这两个分行细分客户的条件比较成熟了,而其他分行可能细分客户的目标还没达到。”上述招行零售部负责人说。

    而另一银行高层则告诉理财周报记者,对银行来说,管理100元账户的成本,与管理一个100万元账户的成本基本相当,如果账户仅有小额的存取款业务往来,银行的利润微乎其微,与维护账户的成本相比,可谓得不偿失。收取管理费能够节省成本,这也是国外银行对小额存款收费的最直接的原因。

    据理财周报记者了解,小额存款账户国际上通行的做法就是收管理费。目前,在国内推出人民币借记卡的外资银行一开始就表示,如果日均总资产低于一定的门槛,用户则被收取一定费用。

    据悉,外资行所设定的小额账户门槛大多远高于中资银行,多数在1万美金左右,其中东亚银行的门槛最低为5000元。比如,花旗银行的蓝卡每日存款余额不低于8万元,如果余额低于这一数字,每月被收取100元的管理费。

    与上述外资行相比,招行收取每月5元的小额账户管理费似乎并不高。

    “目前,各行1万元总资产以下的客户很多,很多客户交电费开一张卡,交煤气费开一张卡……这对银行和客户来说都不方便。提高账户管理费可以让客户主动去整合自己的账户,在方便他们自己的同时,银行也达到账户整合的效果,优化银行内部资源的管理。”招行上述零售部负责人说。

    据中国银行一位银行卡专家介绍,在七、八年前,国有银行为抢占市场,掀起发卡大战,工资卡、奖金卡、医保卡等,一个人手中最多的时候有20多张卡。这些卡到如今多数变成了无效卡,但却仍占用银行大量的信息、数据空间,导致银行电脑效率不高、资源浪费。现在通过收费可以打压空闲账号。

    但这一做法也遭到了部分银行专家的质疑。中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇接受理财周报记者采访时就表示,“我觉得在这场收费中,不合理的地方在于,许多人手中的卡并非是自己当初自愿办理的卡,多是被动办理的卡,现在银行收费了,用户就是被动收费,存在不合理。”

    而国内一家银行的高层也明确表示“银行其实在遵循‘二八定律’,都想抓牢‘二’这部分客户,带来高收益;小额账户收益不高,影响资源占有。”

    商业银行收费定价机制需完善

    尽管银行界人士普遍表示,加收或调高服务费不是为提高中间业务收入,但14家上市银行2007年年报和2008年中报来看,手续费及中间业务收入普遍增长较快。兴业银行2007年的手续费及中间业务收入增幅达到250.35%,中信银行和招商银行也达到174%和156%。

    其中,银行卡手续费这一项的增长也相当快。其中,招行去年的银行卡手续费增幅达到89%。招行2007年年报披露,其银行卡手续费收入中7成来自信用卡手续费收入,算下来有50个亿的收入,而它也正是国内信用卡市场的领头羊,规模效应转换成了盈利效应。

    毫无疑问,个人银行所占的收入比将日益提高,而收费正是其中的一项。

    比较下来,目前每家银行的收费标准并不相同,有些项目存在非常大的差异。比如账户管理费、借记卡挂失费、跨行取款费用、境外银行取现费,几乎一家银行一个收费标准。比如,借记卡挂失费,甚至相差10倍,有银行收10元/次,有银行仅收1元/次。

    “银行一直表示收费是从运营成本的考虑出发,这无可厚非,但这个成本如何计算的,这个价格又是依据什么定出来的?而且不同银行为什么有如此差距?”用户沈先生向理财周报记者表示。

    据悉,目前银行收费标准参考的主要是2001年中国人民银行出台的《商业银行中间业务暂行规定》,以及2003年银监会与发改委联合制定的《商业银行服务价格管理暂行办法》。但它们对商业银行服务定价的规定不涉及具体服务项目的收费标准、价格水平或浮动幅度,定价自主权仍然在银行手中。

    “有些银行定价政策不统一,分支机构拥有较大的定价权,致使同一客户同一类服务在同一银行不同分支机构之间,收费标准存在一定的差异;有些银行定价决策机制不规范,行内部几个部门同时拥有一定的定价决策权,且缺乏有效的协调机制;银行服务定价缺乏有力的信息系统支撑,无法提供大量的所需信息。”业内人士表示。

    有些收费项目的定价机制并不是市场化的结果。如ATM跨行取款。

    银行卡专家聂俊峰表示,虽然消费者支付发卡银行2元/笔的手续费,但发卡银行仍存在1.6元的亏损。根据《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》,持卡人在ATM机上跨行取款时,无论同城或异地,发卡银行均须支付3.6元的手续费。其中,ATM机银行获3元,中国银联获0.6元。利益分配格局从表面上看是“照顾”银行和中国银联的收益,但在通讯成本日益降低而ATM机具投资维护成本仍然较高的情况下,只有中国银联获得了持续稳定的收益。